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紡織快訊

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年9月我國進(jìn)口棉花約7萬噸，環(huán)比大幅減少22.2%，同比則減少近三分之二。2021年1-9月我國進(jìn)口棉花185萬噸，同比增加32.2%（平均每個(gè)月進(jìn)口量20.5萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于9月份）。據(jù)了解，9月份美棉、印度棉、巴西棉的進(jìn)口量仍位列三甲，但澳棉的占比有所擴(kuò)大。

棉花進(jìn)口大幅萎縮的原因

一、買家“踏空”行情。

9月中旬前ICE棉花期貨主力合約持續(xù)在92-95美分/磅盤整，國內(nèi)棉紡企業(yè)、貿(mào)易商92美分/磅以上執(zhí)行ON-CALL點(diǎn)價(jià)合同的意愿不強(qiáng)（期待90美分/磅甚至88美分/磅以下的進(jìn)口機(jī)會(huì)到來）；9月下旬盤面短暫觸及88.95美分/磅低點(diǎn)后迅速反彈，連續(xù)向上突破并超過110美分，買家大面積“踏空”行情，錯(cuò)失建倉港口保稅棉、清關(guān)棉的機(jī)會(huì)。

二、紡企棉花庫存處于中高位。

截至9月底，大部分手握1%關(guān)稅、滑準(zhǔn)關(guān)稅棉花進(jìn)口配額的規(guī)模以上紡企原料庫存比較充足，并不急于拿貨。據(jù)國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查顯示，截至9月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為37.9天（含到港進(jìn)口棉數(shù)量），同比增加1.0天。推算全國棉花工業(yè)庫存約88.2萬噸，同比增加24.6%。

三、40萬噸加工貿(mào)易滑準(zhǔn)關(guān)稅棉花進(jìn)口配額“不好用”。

2021年國家發(fā)放了70萬噸滑準(zhǔn)關(guān)稅棉花進(jìn)口配額，其中只有30萬噸不限貿(mào)易方式進(jìn)口，非國營、加工貿(mào)易40萬噸滑準(zhǔn)關(guān)稅配額對(duì)于棉紡廠而言幫助不大，而棉花貿(mào)易商而言則被排除在外。

貨緊價(jià)揚(yáng)，煤炭持續(xù)暴漲

10月15日，紹興多家熱電公司發(fā)布《告知函》稱，受全球多重因素疊加影響，市場(chǎng)煤炭供應(yīng)十分緊缺、價(jià)格持續(xù)暴漲。目前所有北方港碼頭5000大卡的煤，每噸價(jià)格已超過2300 元，僅有價(jià)無貨，且每日一個(gè)價(jià)，緊張局面持續(xù)升級(jí)，煤炭采購相當(dāng)困難。

從當(dāng)前形勢(shì)看，市場(chǎng)煤炭相當(dāng)緊張，又逢國家能源雙控，近期我公司煤炭庫存始終處于不到一周的歷史低位，對(duì)正常生產(chǎn)運(yùn)營造成了巨大壓力，汽價(jià)與煤價(jià)的嚴(yán)重失衡，已導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營面臨嚴(yán)重危機(jī)，且現(xiàn)有庫存量也無法滿足我們正常生產(chǎn)用量。鑒于上述實(shí)際情況，本月起汽價(jià)將在原有基礎(chǔ)上會(huì)有較大幅度的上漲，同時(shí)，為貫徹落實(shí)省能源“雙控”政策，擬安排有序用汽。

印染廠染費(fèi)再次進(jìn)行上調(diào)

因?yàn)槟茉醇叭玖稀⒅鷦⒄羝⑻烊粴獾雀鞣N大宗化工原材料價(jià)格持續(xù)上漲暴漲，對(duì)于下游企業(yè)來說成本進(jìn)一步增加，同時(shí)受“雙控”影響產(chǎn)能受限，多家印染企業(yè)在上次染費(fèi)調(diào)整的基礎(chǔ)上進(jìn)行上調(diào)。

服裝換季需求有望逐漸釋放

一、三季度服裝企業(yè)下跌主要是因?yàn)榻K端銷售疲軟下，市場(chǎng)預(yù)計(jì)三季度利潤表現(xiàn)一般。受疫情等因素影響，三季度服裝企業(yè)終端銷售情況疲軟。9月份服裝鞋包行業(yè)淘系平臺(tái)銷售額同比下降 25%，下滑幅度環(huán)比8月份擴(kuò)大17個(gè)百分點(diǎn)。分品類來看，9月份女裝銷售額同比下降19%，下滑幅度環(huán)比8月份擴(kuò)大18個(gè)百分點(diǎn)；9月份男裝銷售額同比下降33%，下滑幅度環(huán)比8月份擴(kuò)大26個(gè)百分點(diǎn)；9月份運(yùn)動(dòng)服銷售額同比下降32%，下滑幅度環(huán)比8月份擴(kuò)大152個(gè)百分點(diǎn)。

由于三季度銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)較弱，市場(chǎng)預(yù)期服裝行業(yè)上市公司三季度業(yè)績表現(xiàn)平淡。在此預(yù)期下，三季度服裝行業(yè)主要上市公司出現(xiàn)一定幅度的回調(diào)。二、四季度冷冬預(yù)期加強(qiáng)，三季度受氣溫較暖壓制的購衣?lián)Q季需求有望逐漸釋放。

冷冬促進(jìn)冬裝銷售

近日全國出現(xiàn)大面積降溫，寒潮之下看好四季度服裝銷售表現(xiàn)。根據(jù)報(bào)道，美國國家海洋和大氣管理局10月14日宣布拉尼娜現(xiàn)象已經(jīng)回歸，預(yù)計(jì)拉尼娜現(xiàn)象將在整個(gè)冬季保持一定強(qiáng)度，并在進(jìn)入春季后才會(huì)減弱。

所謂拉尼娜現(xiàn)象，是太平洋中東部海水異常變冷的情況。由于接近赤道的西太平洋溫度上升、氣壓降低，將更容易吸引北方的高壓冷空氣不斷南下、拉動(dòng)氣溫下滑，對(duì)中國地區(qū)形成冷冬的效果。對(duì)此，日本氣象廳也在長期氣候預(yù)報(bào)之中表示今年亞洲上空的冷氣團(tuán)可能更加容易南下，預(yù)計(jì)今年寒冷的氣候可能增加。

歷史數(shù)據(jù)表明，服裝銷售情況與當(dāng)季氣溫緊密掛鉤。季節(jié)更替帶來的溫度變化是人們選擇購置新衣的關(guān)鍵影響因素，尤其是在冬季期間，偏低的氣溫帶來的御寒需求會(huì)顯著激發(fā)消費(fèi)者購買冬裝的意愿。上次冷冬現(xiàn)象發(fā)生在2017年底至2018年初，當(dāng)時(shí)冷冬天氣明顯刺激了服裝行業(yè)的銷量。

2017年11 月, 限額以上批零數(shù)據(jù)服裝鞋帽針織品類當(dāng)月同比+9.5%，較10月增速提升 1.5個(gè)百分點(diǎn)；服裝類當(dāng)月同比增長10.20%, 較10月增速提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。從公司來看，本土品牌太平鳥在2017年第四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.03億（+60.52%），凈利潤超市場(chǎng)預(yù)期。

今年三季度，紡織服裝行業(yè)受到疫情、天氣偏暖的影響，消費(fèi)者的換季購衣需求受到壓制，疊加2020年基數(shù)較高，紡服終端零售情形偏弱。然而，天氣偏暖只是延后換季購衣需求，而不是需求消失，且根據(jù)氣象預(yù)測(cè)，本次四季度即將迎來較多的冷寒流，累積的購衣需求有望逐漸釋放，有望帶動(dòng)服裝紡織行業(yè)業(yè)績回升。

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